De automatische bankkoppeling haalt automatisch iedere dag om 04:00 uur de nieuwe banktransacties op. U kunt vervolgens deze banktransacties verwerken. Tijdens het verwerken helpt WeFact u met het vinden van de bijbehorende verkoopfactuur of inkoopfactuur.
WeFact werkt samen met Ponto, zij hebben een PSD2 vergunning. Er kan op een betrouwbare manier gekoppeld worden met uw bankrekening. U ontvangt geen factuur van Ponto. WeFact belast u € 5 p/m extra per gekoppelde bankrekening.
Ga in het menu naar "Bank" en kies in het submenu voor "Bankrekeningen".
Start met het maken van de koppeling door te klikken op de blauwe knop "Bankkoppeling leggen".
U wordt nu doorgestuurd naar onze partner Ponto om een account aan te maken. Indien u al een account heeft kunt u met die gegevens inloggen.
Na het invullen van van uw bedrijfsgegevens of het inloggen, wordt u gevraagd om een bankrekening te koppelen binnen Ponto. Zoek uw bank op. U wordt vervolgens doorgestuurd naar uw bank om bij uw bank zoals u gewend bent in te loggen. Doorloop de stappen nauwkeurig.
Nu dat de bankrekening gekoppeld is, wordt gevraagd of de informatie uitgewisseld mag worden met WeFact. Vink de bankrekening aan en stem in. U wordt nu weer teruggestuurd naar WeFact.
Terug in WeFact verschijnt een venster waar u de bankrekening kan kiezen en vanaf welke datum transacties opgehaald mogen worden. Klik op toevoegen.
De bankkoppeling is gemaakt! Dagelijks om 04:00 uur worden de nieuwe banktransacties automatisch opgehaald.
Met WeFact maakt u sneller en zonder fouten online facturen, verwerkt u inkoopfacturen en heeft u grip op uw administratie! Test alle functionaliteiten zonder beperkingen met de gratis proefperiode.
