WeFact Standard: sla specifieke klant informatie op die voor u relevant is

Sommige WeFact Standard gebruikers moeten informatie over een klant opslaan waarvoor de standaard opzet geen ruimte biedt. Een goed voorbeeld hiervan is de medische branche, zoals een fysiotherapeut of acupuncturist. Naast de adresgegevens dienen zij ook de zorgverzekeraar en het verzekeringsnummer bij te houden en te communiceren op de factuur. Deze is informatie is noodzakelijk bij het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

Voor deze gebruikers hebben we sinds kort een unieke oplossing: het definiëren van eigen velden. Deze functionaliteit geeft u de vrijheid om precies die velden bij een debiteur toe te voegen die voor u van belang zijn. U kunt zelf het type veld bepalen: een tekstveld, datum, uitklapmenu, checkboxen of radiobuttons.

Uiteraard is deze oplossing ook bruikbaar voor ondernemers die simpelweg meer informatie bij een debiteur willen opslaan.

Waar vind ik deze functionaliteit?
In het menu gaat u naar “Mijn instellingen”. Op de geopende instellingen pagina vindt u het tabblad “Eigen gedefinieerde velden”. Hier kunt u velden toevoegen, beheren en van volgorde veranderen.

WeFact Hosting versie 3.3: SSL certificaten, nieuwe API, bijlagen, definieer eigen velden, etc.

Zojuist is WeFact Hosting versie 3.3 officieel beschikbaar gesteld. Deze versie bevat veel nieuwe functionaliteiten die de afgelopen maanden in beta versies beschikbaar zijn gesteld en getest. Daarnaast hebben we op verschillende fronten WeFact Hosting verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Hieronder informeren wij u graag over de veranderingen.

Verbeteringen en nieuwe functionaliteiten zijn o.a.:

  • Bijlagen meesturen met een factuur of offerte (zie eerder blog bericht).
  • Definieer eigen velden die gebruikt kunnen worden bij een debiteur (zie eerder blog bericht).
  • U kunt er voor kiezen om bedragen exclusief of inclusief BTW in te vullen.
  • Ticketsysteem verbeteringen, waaronder het locken van een ticket.
  • SEPA Direct Debit module verder verbeterd.
  • Koppeling met Oxxa fors verbeterd en ondersteuning voor DNS template.
  • Ondersteuning DNS template bij OpenProvider koppeling.
  • SIDN importeermogelijkheid (CSV bestanden).
  • Ondersteuning van alle nieuwe (nog uit te geven) domeinnaam extensies.

NIEUW:  SSL module
Vanaf heden kunt u SSL certificaten beheren in WeFact Hosting. Aanvragen van certificaten kunnen aangevraagd worden bij OpenProvider en Xolphin. Klanten kunnen SSL certificaten direct in uw bestelformulier bestellen.
Lees een uitgebreidere functieomschrijving van alle mogelijkheden in een eerder blog bericht: Beheer uw SSL certificaat… gewoon vanuit WeFact Hosting.

NIEUW:  API versie 2
We hoorden regelmatige klanten over de beperkingen die de huidige API heeft. Daarom hebben we een gloednieuwe API ontwikkeld die vrijwel alle huidige functionaliteiten binnen WeFact Hosting ondersteund. De ‘oude’ API v1 blijft backward compatible. De documentatie en voorbeeld PHP bestanden van de nieuwe API v2 vindt u hier: www.wefact.nl/wefact-hosting/apiv2/

Hoe update ik naar versie 3.3?
Klik op het rode versienummer boven in uw WeFact Hosting. De downloadpagina in ons klantenpaneel wordt nu geopend. Hier heeft u de mogelijkheid om de update naar versie 3.3 te downloaden. Het is mogelijk om te updaten vanaf versie 3.1. Heeft u nog een oudere versie, zorg dan eerst dat u update tot versie 3.1. De oudere versies kunt u ook downloaden in ons klantenpaneel.

Eigen velden definiëren in WeFact Hosting

Regelmatig krijgen we vragen over het zelf kunnen definiëren van velden, om meer informatie bij een debiteur op te kunnen slaan. Vanaf WeFact Hosting (tussen)versie 3.2.2 die sinds 26 september 2013 beschikbaar is, hebben we deze mogelijkheid toegevoegd.

Wat kan ik doen met eigen velden? 
De extra velden geven u de vrijheid om meer informatie op te slaan. Denk bijvoorbeeld aan hoe een klant bij u terecht is gekomen (in het bestelformulier) of het opslaan van de geboortedatum.

De extra velden kunnen worden gebruikt bij een debiteur, domeinnaam contact en in het bestelformulier. U kunt verschillende type velden definiëren: een tekstveld, selectieveld, checkboxen, radiobuttons, datumveld of een textarea.

Alle eigen gedefinieerde velden zijn te gebruiken in e-mail – en PDF templates en zijn ook beschikbaar in de koppeling naar de registrar.

Waar te vinden binnen WeFact Hosting
Ga in het menu naar “Instellingen” en onder “WeFact voorkeuren” vindt u de menuknop
“Eigen gedefinieerde velden”.

Eigen gedefinieerde velden