Eigen velden toevoegen aan een debiteur, factuur of offerte

Het is mogelijk om zelf velden aan te maken. U kunt per veld aangeven of u deze bij een debiteur, factuur en/of offerte wilt kunnen invullen.

Waarvoor is dit interessant?

In sommige gevallen wilt u meer informatie toevoegen en zijn deze velden niet standaard beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van een zorgverzekeringsnummer bij een debiteur, of extra informatie bij een factuur/offerte zoals een auto kenteken, de woning die verkocht is of een speciaal adres voor de afleverbon. 

Naast het stappenplan hieronder kunt u ook de volgende uitlegvideo bekijken:

Waar maak ik de eigen velden aan?

Ga in het menu naar "Instellingen" en vervolgens op de geopende pagina naar het onderdeel "Eigen velden". Op deze pagina kunt u velden toevoegen, bewerken en verwijderen.

U kunt zelf aangeven wat voor veldtype u handig vindt: een 1 regel tekstveld, groot tekstveld, datum veld, uitklapmenu, checkboxen of radiobuttons.

Moet de informatie in de PDF of e-mail worden getoond?

De gegevens worden standaard niet getoond, maar u kunt uw huisstijl bewerken en zelf één of meerdere velden terug laten komen in de PDF of e-mail. Dit doet u door het eigen veld te kiezen in de variabele kolom. Voor meer uitleg hierover kunt u bovenstaande video bekijken.

Tip
Wilt u het eigen veld niet weergeven indien deze niet is gevuld? Gebruik dan een conditie.

Heeft u vragen over het gebruik van eigen velden, of hulp nodig bij het toevoegen of zichtbaar maken in uw huisstijl? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we u erbij kunnen helpen.