Eigen velden toevoegen aan een klant, factuur of offerte

In WeFact is het mogelijk om gebruik te maken van eigen velden. Hiermee creëert u een veld waarin u belangrijke informatie opneemt die niet standaard in WeFact ingevuld kan worden en (eventueel) terug laat komen op een factuur of offerte.

Denk hierbij aan een leverdatum, zorgverzekeringsnummer, geboortedatum, kentekennummer of een speciaal adres voor de afleverbon. 

Eigen velden aanmaken

In het menu bij “Instellingen” witte menu rechts er naast “Eigen velden” kunnen eigen velden aangemaakt worden. Er is de keuze om een invoerveld bij de klant-, factuur-, of offertegegevens te maken. Ook is het mogelijk om te kiezen of het een één regel tekstveld, een groot tekstveld, datumveld, uitklapmenu, checkboxen of radiobuttons dient te zijn. Bij de tekstvelden kan telkens een eigen tekst getypt worden, bij de datum kan er een datum geselecteerd worden uit een kalender en bij het uitklapmenu-, checkboxen- en radiobuttons kan een vooraf opgegeven waarde gekozen worden.Eigen veld aanmaken

In huisstijl toevoegen

Zodra het eigen veld is aangemaakt, dient deze nog in de huisstijl te worden toegevoegd (indien gewenst). In het menu bij “Instellingen” submenu “Huisstijl” kan in zowel de pdf-documenten als de e-mailberichten het eigen veld gebruikt worden. Wanneer u bijvoorbeeld de factuur PDF bewerkt kunt u aan de rechterkant in het menu bij “Beschikbare variabelen” onder het kopje “Eigen velden” het zojuist aangemaakte eigen veld gebruiken door de variabele hiervan te selecteren en op gewenste plek te plaatsen.Eigen veld in huisstijl gebruiken

Condities

Bij ieder eigen veld dat aangemaakt wordt, zijn condities te gebruiken. Een conditie is een variabele die je om een bepaalde tekst heen zet, wat ervoor zorgt dat het alleen getoond wordt als de waarde ook daadwerkelijk ingevuld is.

Voorbeeld: [heeft_veld_leverdatum] Leverdatum: [veld_leverdatum] [/heeft_veld_leverdatum]

Deze condities zijn tevens terug te vinden bij de beschikbare variabelen in de huisstijl onder het kopje “Eigen velden – condities”. Let erop, dat als er een conditie gebruikt wordt, dat deze start [heeft_veld_leverdatum] én eindigt [/heeft_veld_leverdatum]. De afsluitende variabele is herkenbaar aan de slash (/).

Gebruik

Zodra een eigen veld is aangemaakt en is opgenomen in de huisstijl, zal deze op de opgegeven plaats in te voeren zijn. Bijvoorbeeld als je “Factuur” hebt gekozen, zal deze bij het aanmaken van de factuur als invoerveld zichtbaar zijn. Invoerveld eigen veld

Let op: het is níet mogelijk om eigen velden te gebruiken in offerte- of factuurregels.

Bekijk ook onze uitlegvideo over eigen velden:

Toon rubrieken Verberg rubrieken

Klaar om 30 dagen
gratis te proberen?

Met WeFact maakt u sneller en zonder fouten online facturen, verwerkt u inkoopfacturen en heeft u grip op uw administratie! Test alle functionaliteiten zonder beperkingen met de gratis proefperiode.

Maak gebruik van de gratis opstartservice

  • Wij maken uw huisstijl na
  • Importeren van klanten en leveranciers
  • Importeren van producten

Maak een proefperiode aan

Bedankt voor uw aanvraag. We hebben u een e-mail gestuurd met verdere instructies.
Bezig met laden Een ogenblik geduld...

Geen betaalgegevens nodig

Accepteer onze marketingcookies om deze inhoud te bekijken.