Offerte sjablonen gebruiken

Het is mogelijk om offerte sjablonen in te stellen, deze zijn toe te passen op offertes die u maakt. Een offerte sjabloon kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorblad, tekstuele toelichting of afbeeldingen van uw producten en/of werkzaamheden (in PDF formaat). Dit kunnen ook losse bijlagen zijn. 


Offerte sjabloon toevoegen

Vanuit het menu “Offerte sjablonen” kunt u een nieuw offerte sjabloon toevoegen via de blauwe actieknop “Nieuw offerte sjabloon". In het offerte sjabloon overzicht vindt u vervolgens een lijst met de door u toegevoegde sjablonen. Aan deze lijst kunt u elk moment nieuwe documenten toevoegen, wijzigingen aanbrengen of verwijderen. Naast de document opbouw kunt u hier ook losse bijlagen toevoegen in een sjabloon. Om snel uitgebreide offertes te maken worden de documenten bewaard, u kunt dus dezelfde bestanden/sjablonen bij meerdere offertes hergebruiken. 
Offerte sjabloon overzicht

Offerte maken 

Wanneer u een offerte aanmaakt via het menu “Offertes”, kunt u nu bovenin via het drop-down menu kiezen voor een van de offerte sjablonen. Wijzigingen kunt u hier nog aanbrengen door via het plusje een document toe te voegen of via het prullenbakje een document te verwijderen. Daarnaast kun u ook een geheel nieuw document toevoegen. De volgorde kunt u aanpassen middels de pijltjes onder elk document. Wanneer u vervolgens uw offerte verstuurd word deze samengevoegd als 1 PDF met uw gekozen offerte sjabloon. De klant ontvangt dus in één bestand uw complete offerte. 
Offerte sjabloon kiezen
 
Toon rubrieken Verberg rubrieken

Klaar om 30 dagen
gratis te proberen?

Met WeFact maakt u sneller en zonder fouten online facturen, verwerkt u inkoopfacturen en heeft u grip op uw administratie! Test alle functionaliteiten zonder beperkingen met de gratis proefperiode.

Maak gebruik van de gratis opstartservice

  • Wij maken uw huisstijl na
  • Importeren van klanten en leveranciers
  • Importeren van producten

Maak een proefperiode aan

Bedankt voor uw aanvraag. We hebben u een e-mail gestuurd met verdere instructies.
Bezig met laden Een ogenblik geduld...

Geen betaalgegevens nodig

Accepteer onze marketingcookies om deze inhoud te bekijken.