Pakbon, werkbon, leveringsbon en opdrachtbevestiging genereren

Het is mogelijk om in WeFact een pakbon, werkbon, leveringsbon en opdrachtbevestiging te genereren. Het genereren gebeurt op basis van een (concept)factuur. U kunt deze documenten afdrukken of per e-mail versturen.

Activeren in WeFact

Standaard staat deze functionaliteit uitgeschakeld. Om deze in te schakelen gaat u in het zwarte menu naar “Instellingen”. Vervolgens opent u in het witte menu het onderdeel “Facturatie”.

Op deze pagina scrolt u naar het kopje “Extra documenten”. Hier kunt u de gewenste documenten inschakelen door een vinkje te zetten. Het is mogelijk om één of meerdere documenten tegelijkertijd te activeren.

Aanpassen van de huisstijl

Na het inschakelen, verschijnt er in de huisstijl voor elk documenttype een PDF document én e-mail bericht. Ga in het menu naar "Instellingen" en vervolgens het submenu eronder "Huisstijl".

Hoe genereer ik de PDF?

Het genereren gebeurt op basis van een (concept)factuur. Na een factuur maken of bekijken, vindt u bovenaan een grote actieknop "Document genereren", of indien u maar 1 documenttype actief heeft deze naam van dit documenttype. Wanneer u hier op klikt heeft u de keuze het document te genereren of per e-mail te versturen, bijvoorbeeld een pakbon maken. Per e-mail kunt u het bericht altijd nog personaliseren.