Statistieken bekijken in WeFact

Met de statistieken in WeFact krijgt u snel inzicht in uw omzet, kosten en resultaat. Zo ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf ervoor staat en waar actie nodig is.

Let op: De statistieken zijn gebaseerd op de factuurdatum. Dit betekent dat facturen worden meegenomen in de statistieken van de maand waarin de factuurdatum valt, ongeacht het moment van betaling.

1. Bedrijfsstatistieken op het dashboard

Wanneer u WeFact opent, ziet u het dashboard. Dit dashboard geeft u in één oogopslag visueel inzicht in uw bedrijfsresultaten.
Op het dashboard ziet u onder andere:

• Een grafiek met het bedrijfsresultaat (omzet minus kosten) van het huidige en vorige jaar.
• Financiële blokken met omzet en kosten, inclusief een percentage-indicator ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en inzicht in openstaande facturen, offertes en inkoopfacturen.
• Actiekaarten waarmee u direct naar openstaande facturen of inkoopfacturen gaat.
• Tabellen met conceptfacturen, openstaande facturen en nog te betalen inkoopfacturen. (En als de CRM module is geactiveerd, de takenlijst van de ingelogde gebruiker).

Beweegt u met de muis over de grafiek, dan ziet u de details per maand.

Wilt u de statistieken op het dashboard niet zien? Klik rechtsboven in de grafiek op het inklappijltje. Het dashboard blijft daarna ingeklapt.

2. Statistieken via het menu

Via het zwarte menu aan de linkerkant gaat u naar “Statistieken”. Hier kunt u uw cijfers bekijken en vergelijken over een zelf te kiezen periode. Rechtsboven selecteert u eenvoudig het gewenste jaar of de periode.

De statistieken via het menu bestaan uit drie onderdelen.

1. Inkomsten en uitgaven
In het overzicht ziet u uw totale inkomsten, uitgaven en resultaat.
U kunt deze gegevens verder bekijken via tabbladen, zoals:

• Inkomsten per product, productgroep of klantgroep
• Uitgaven per leverancier of kostencategorie
• Top 25 klanten (op basis van omzet)
• Productverkoop (aantal verkochte producten)

2. BTW-overzicht
Het BTW-overzicht helpt u bij het voorbereiden van uw BTW-aangifte. U ziet hier hoeveel BTW u moet afdragen of terugkrijgt.

Bekijk ook het helpartikel: BTW aangifte doen met het BTW overzicht uit WeFact

3. Periodieke omzet
In Periodieke omzet ziet u de verwachte omzet uit abonnementen, uitgesplitst per product. Dit geeft inzicht in uw terugkerende omzet over een periode.

Zichtbaarheid van statistieken voor medewerkers

Om de grafiek en blokken op het dashboard te zien, heeft een gebruiker rechten voor statistieken nodig in combinatie met rechten voor facturen en/of inkoopfacturen.

• Heeft een gebruiker geen rechten voor inkoopfacturen, dan worden de grafiek en blokken getoond zonder inkoopgegevens.
• Hetzelfde geldt voor andere onderdelen waarvoor geen rechten zijn toegekend.

Zo ziet iedere gebruiker alleen de statistieken en gegevens die passen bij zijn of haar rechten.

Wilt u de rechten van een medewerker aanpassen of bekijken?
Bekijk dan het helpartikel: Rechten bepalen van een medewerker