Bestaande offerte overnemen in WeFact

Bent u gestart met WeFact en wilt u een bestaande offerte uit een ander systeem overnemen?
Dan kunt u deze handmatig toevoegen met het oorspronkelijke offertenummer en – indien van toepassing – de originele verzenddatum.

Toevoegen van een bestaande offerte

• Ga in het menu naar “Offertes”.
• Klik op “Nieuwe offerte”.
• Vul de offertegegevens en offerteregels in zoals deze op de oorspronkelijke offerte staan.
• Klik bovenin op “Wijzig offertenummer en datum”.
  In het venster dat verschijnt, kunt u:
  - De status van de offerte aanpassen.
  - Het offertenummer wijzigen.
  - (Bij een verzonden of latere status) de offertedatum invullen.
• Vul de juiste gegevens in en klik op “Bevestigen”.
• Klik vervolgens rechtsonder op “Offerte aanmaken” om de offerte definitief op te slaan.

De offerte wordt opgeslagen met het door u ingevoerde nummer, de gekozen status en de bijbehorende datum.