Extra contactpersonen bij een klant toevoegen

U kunt bij een relatie meerdere contactpersonen toevoegen. Per factuur of offerte kan de ter attentie een andere contactpersoon zijn. Meerdere contactpersonen kunt u bij een klant invoeren en vervolgens bij een factuur of offerte kiezen.

Extra contactpersonen

Wanneer u een klant aanmaakt of bewerkt heeft u de optie om extra contactpersonen toe te voegen.

Meer invoervelden

Standaard zullen de velden voor contactpersoon naam (en aanhef) en e-mailadres verschijnen. U kunt extra velden kiezen om ook in te vullen: bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en mobielnummer.

Standaard contactpersoon voor factuur/offerte

Tijdens het toevoegen van een extra contactpersoon, verschijnt automatisch de optie om standaard contacten in te stellen voor facturen en offertes. De gekozen contactpersoon zal standaard geselecteerd zijn bij het maken van een factuur of offerte.