Klantgegevens aanpassen tijdens het maken van een factuur of offerte

Tijdens het maken of bewerken van een factuur of offerte kunt u klantgegevens aanpassen. U kunt daarbij kiezen of u de gegevens structureel voor de klant wijzigt, of alleen voor deze specifieke factuur of offerte.

Klantgegevens aanpassen

Nadat u een klant heeft geselecteerd, verschijnt de knop “Gegevens bewerken”.

Dit werkt zowel bij het maken als bij het bewerken van een bestaande conceptfactuur of -offerte.

• Klik op “Gegevens bewerken”
• Kies wat u wilt aanpassen:

• Optie 1: “Bewerk deze klant”
• Optie 2: “Gegevens voor deze factuur/offerte bewerken”

Optie 1: Bewerk deze klant

Kiest u voor “Bewerk deze klant”, dan past u de gegevens van de klant zelf aan.

• De wijzigingen gelden voor alle toekomstige facturen en offertes
• Ook bestaande conceptfacturen en offertes gebruiken deze gegevens

Gebruik deze optie als de klantgegevens definitief gewijzigd zijn, bijvoorbeeld bij een nieuw adres of een andere contactpersoon.

Optie 2: Gegevens voor deze factuur/offerte bewerken

Kiest u voor “Gegevens voor deze factuur/offerte bewerken”, dan past u de gegevens alleen aan voor dit document.

• De wijzigingen gelden alleen voor deze factuur of offerte
• De klantgegevens blijven verder ongewijzigd

Gebruik deze optie als u tijdelijk afwijkende gegevens wilt gebruiken, bijvoorbeeld:

• een andere contactpersoon
• een afwijkend factuuradres