Klantgegevens aanpassen tijdens het maken van een factuur of offerte
Tijdens het maken of bewerken van een factuur of offerte kunt u klantgegevens aanpassen. U kunt daarbij kiezen of u de gegevens structureel voor de klant wijzigt, of alleen voor deze specifieke factuur of offerte.
Klantgegevens aanpassen
Nadat u een klant heeft geselecteerd, verschijnt de knop “Gegevens bewerken”.
Dit werkt zowel bij het maken als bij het bewerken van een bestaande conceptfactuur of -offerte.
Optie 1: Bewerk deze klant
Kiest u voor “Bewerk deze klant”, dan past u de gegevens van de klant zelf aan.
Gebruik deze optie als de klantgegevens definitief gewijzigd zijn, bijvoorbeeld bij een nieuw adres of een andere contactpersoon.
Optie 2: Gegevens voor deze factuur/offerte bewerken
Kiest u voor “Gegevens voor deze factuur/offerte bewerken”, dan past u de gegevens alleen aan voor dit document.
Gebruik deze optie als u tijdelijk afwijkende gegevens wilt gebruiken, bijvoorbeeld:
