Klantgroepen aanmaken en gebruiken
Met klantgroepen kunt u meerdere klanten bundelen, zodat u eenvoudig in één keer een factuur of abonnement kunt aanmaken voor een hele groep. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u meerdere klanten tegelijk wilt factureren, of wanneer u uw omzet per klantgroep wilt analyseren via de statistieken.
Maakt u een factuur of abonnement aan voor een klantgroep? Dan krijgt iedere klant automatisch een eigen factuur of abonnement. U hoeft dit dus maar één keer in te voeren.
Klantgroep aanmaken
Volg onderstaande stappen om een klantgroep aan te maken:
- Ga in het zwarte menu naar “Relaties” en kies in het submenu eronder voor “Klantgroepen”.
- Klik op “Nieuwe klantgroep”.
- Vul bovenaan een naam in voor de klantgroep.
- Selecteer de klanten die u wilt toevoegen door een vinkje voor het klantnummer te plaatsen.
- Klik rechtsonder op “Klantgroep aanmaken”.
Na het aanmaken is de klantgroep direct beschikbaar voor gebruik.
Klantgroep gebruiken
Na het aanmaken van een klantgroep kunt u deze op verschillende manieren gebruiken:
- Facturen aanmaken: maak in één keer een factuur voor alle klanten in de groep.
- Abonnementen aanmaken: stel eenvoudig een abonnement in voor meerdere klanten tegelijk.
- Statistieken bekijken: bekijk bijvoorbeeld de omzet per klantgroep.
